دو پدر همجنس‌گرا که پسری خواننده در سبک کانتری وسترن دارند، همگی در یک جامعه روستایی زندگی می‌کنند و با هم موسیقی می‌نوازند. جیمی پول از زندان آزاد می‌شود و ناپسری‌اش مارک را از گروه موسیقی خانوادگی بیرون می‌اندازد.

جانی فقط تلاش می‌کند تا بهبود یابد. او که در حال بهبودی از یک فروپاشی روانی شدید و خشونت‌آمیز است، هر روز تحت یک رژیم درمانی و سلامت کل‌نگر عجیب قرار می‌گیرد که توسط پرستار و مراقب همیشگی‌اش طراحی و اجرا می‌شود. اما وقتی جانی به یک غریبه پیله می‌کند و دچار وسواس فکری می‌شود، شیاطین درونش که مدفون شده بودند دوباره سر برمی‌آورند.